Mercado de valores

Nuestro equipo de mercado de capitales cuenta con dilatada experiencia en operaciones de mercado de valores, nacionales e internacionales, habiendo intervenido en los asuntos más relevantes, complejos e innovadores del sector de los últimos años.

Contamos con un equipo multidisciplinar e internacional que, añadido a un conocimiento profundo de esta área de práctica en constante evolución, nos permite aportar a nuestros clientes los más exigentes estándares de servicio y de calidad, en estrecha colaboración con organismos públicos y privados.

Entre los servicios que ofrecemos a los clientes de ECIJA en el área de práctica de mercado de capitales destacan los siguientes:

  • Salidas a bolsa (IPO) con captación de recursos (OPS/OPV) o de forma directa (listing), y privatizaciones.
  • Operaciones de capital (equity): aumentos de capital (dinerarios o no dinerarios, que tengan la consideración de “oferta pública” o con exclusión del derecho de suscripción preferente, accelerated bookbuilding offers), reducciones de capital, agrupación (contra-split) y desdoblamiento de acciones (split), entre otras.
  • Admisiones y exclusiones (ofertas de exclusión) de negociación de acciones en las Bolsas de Valores españolas (mercado regulado) y en BME Growth (sistema multilateral de negociación).
  • Operaciones de deuda: emisiones de todo tipo de valores de deuda a través del establecimiento de programas de emisión y emisiones puntuales (bonos plain vanilla, bonos verdes, high yield, bonos contingentemente convertibles, etc.) así como ofertas de recompra y canje de valores, tanto en mercados regulados como no regulados (en España, AIAF Mercado de Renta Fija y Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), respectivamente).
  • Compraventa de valores cotizados: ofertas públicas de adquisición (OPA), block trades, entre otros tipos de operaciones.
  • Operaciones sobre acciones propias: adquisición de acciones propias, establecimiento de programas de recompra, dividendo en acciones, planes de entrega de acciones, entre otras.
  • Operaciones de reestructuración societaria (M&A) de sociedades cotizadas: fusiones, escisiones, reestructuraciones de grupo, filialización de activos/negocios, adquisición de acciones/participaciones intragrupo, operaciones con accionistas significativos o de control, entre otras.
  • Asesoramiento en materia de gobierno corporativo: acuerdos societarios, informes de administradores, juntas generales, políticas corporativas, etc., presentado asesoramiento continuado en dichas materias a secretarías de consejos de administración.
  • Asesoramiento en cuestiones relacionadas con normativa sobre mercado de valores: abuso de mercado, participaciones significativas, obligaciones de información periódicas, información privilegiada, etc.
  • Asesoramiento en relación con requerimientos de información, así como en procesos sancionadores instados por CNMV en relación con materias de mercado de valores.

Ofrecemos nuestros servicios a empresas de cualquier sector de actividad y tamaño, a bancos de inversión y entidades financieras que participen en la ejecución de operaciones en mercado, así como a terceros actores que intervengan de cualquier forma en los mercados de valores.



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jueves, 24 marzo, 2022

ECIJA asesora a FCC en el lanzamiento de su OPA sobre Metrovacesa

Notas de prensa

ECIJA asesora a FCC en el lanzamiento de su OPA sobre Metrovacesa ECIJA está asesorando a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en relación con la oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) formulada por FCyC, sociedad del grupo FCC, sobre el 24% de las acciones de Metrovacesa por un importe total de 284 millones […]

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