ÁREAS DE PRÁCTICA

Nuestro equipo de mercado de capitales cuenta con dilatada experiencia en operaciones de mercado de valores, nacionales e internacionales, habiendo intervenido en los asuntos más relevantes, complejos e innovadores del sector de los últimos años.

Entre los servicios que ofrecemos a los clientes de ECIJA en el área de práctica de mercado de capitales destacan los siguientes:

• • Salidas a bolsa (IPO) con captación de recursos (OPS/OPV) o de forma directa (listing), y privatizaciones.

  • Operaciones de capital (equity): aumentos de capital (dinerarios o no dinerarios, que tengan la consideración de “oferta pública” o con exclusión del derecho de suscripción preferente, accelerated bookbuilding offers), reducciones de capital, agrupación (contra-split) y desdoblamiento de acciones (split), entre otras.

  • Admisiones y exclusiones (ofertas de exclusión) de negociación de acciones en las Bolsas de Valores españolas (mercado regulado) y en BME Growth (sistema multilateral de negociación).

  • Operaciones de deuda: emisiones de todo tipo de valores de deuda a través del establecimiento de programas de emisión y emisiones puntuales (bonos plain vanilla, bonos verdes, high yield, bonos contingentemente convertibles, etc.) así como ofertas de recompra y canje de valores, tanto en mercados regulados como no regulados (en España, AIAF Mercado de Renta Fija y Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), respectivamente).

  • Compraventa de valores cotizados: ofertas públicas de adquisición (OPA), block trades, entre otros tipos de operaciones.

  • Operaciones sobre acciones propias: adquisición de acciones propias, establecimiento de programas de recompra, dividendo en acciones, planes de entrega de acciones, entre otras.

  • Operaciones de reestructuración societaria (M&A) de sociedades cotizadas: fusiones, escisiones, reestructuraciones de grupo, filialización de activos/negocios, adquisición de acciones/participaciones intragrupo, operaciones con accionistas significativos o de control, entre otras.

  • Asesoramiento en materia de gobierno corporativo: acuerdos societarios, informes de administradores, juntas generales, políticas corporativas, etc., presentado asesoramiento continuado en dichas materias a secretarías de consejos de administración.

  • Asesoramiento en cuestiones relacionadas con normativa sobre mercado de valores: abuso de mercado, participaciones significativas, obligaciones de información periódicas, información privilegiada, etc.

  • Asesoramiento en relación con requerimientos de información, así como en procesos sancionadores instados por CNMV en relación con materias de mercado de valores.

Ofrecemos nuestros servicios a empresas de cualquier sector de actividad y tamaño, a bancos de inversión y entidades financieras que participen en la ejecución de operaciones en mercado, así como a terceros actores que intervengan de cualquier forma en los mercados de valores.